Taiwan’s ultra-high-net-worth individuals (Note 1) face various wealth management challenges amidst market volatility and change, given their complex asset types and vast wealth.
The ever-changing global landscape is prompting ultra-high-net-worth individuals to rethink their wealth allocation strategies.
Following the US-China trade war and geopolitical conflicts, and driven by the AI technology boom and green transformation trends, Taiwanese businesses are shifting their supply chains. Low-end electronics and traditional industries are moving to Southeast Asian markets to capitalize on lower tariffs; mid-range electronics manufacturers are returning to Taiwan and relocating; and high-end electronics companies are setting up factories in the US and Japan, continuing their relentless internationalization efforts.
In 2023 alone, listed companies in Taiwan repatriated over NT$150.2 billion from mainland China, while overseas investments surged by NT$768.6 billion (Note 2), both record highs, revealing a continued large-scale relocation of capital.
On the other hand, family offices, offering integrated domestic and international services and structured wealth planning, are gaining popularity across Asia.
Recently, the Li Ka-shing family, with its vast business empire in Hong Kong exceeding HK$450 billion (approximately NT$1.89 trillion) and consistently ranking among the wealthiest, announced plans to establish a family office in Hong Kong. This move provides a significant boost to Hong Kong’s efforts to solidify its international financial position. Currently, Hong Kong has over 2,700 family offices (Note 3), rivaling Singapore, another Asia-Pacific financial center.
Wealth Management Challenges for Clients with Assets of Over One Billion
The highly uncertain external environment presents new challenges for ultra-high-net-worth individuals in wealth management and wealth succession planning. According to the “2024 Taiwan Ultra-High-Net-Worth Individuals Wealth Insight Report” jointly released by CTBC Bank and Boston Consulting Group (BCG), Taiwan’s ultra-high-net-worth individuals, with assets exceeding one billion NT dollars, face greater challenges in managing their wealth for sustainable purposes due to the diverse nature of their needs:
1.跨角色：個人、家族、企業角色交織
十億超高資產客群大多具備多重角色，包括企業、自身或家族資產管理者等身分，甚至也同時擁有多重國籍或稅籍身分，在進行財富永續規劃時，衍生包含個人、家族、企業、跨境稅務等不同面向的跨架構複雜需求。
2.跨世代：子孫繁盛，重視多代傳承
十億超高資產客群的家族財富深厚，子孫眾多、結構也較複雜，因此，財富傳承的目標相比億元高資產客群在意資產的保值與增值，這個族群更重視提升稅務效率（78%），也特別重視子女婚姻防火牆，以防止家族資產外流（51%），其次對傳承的執行，如指定給付時間、形式或金額等，會希望擁有高掌握度（43%），另外也相較一般億元高資產客群更關注跨二代、三代甚至四代的財富永續規劃（22%）。
3.跨國境：多國監管，力掌財富全貌
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過去十年各國持續針對稅收與監管進行變革，全球稅務透明度提高；十億超高資產客群的財富多且種類多，不僅94%持有海外資產，加上又配置在多個地區國家，受不同監管規範，要進行財富傳承挑戰大。因此，對如何掌握不同傳承工具的效果與優劣（51%）、依跨國稅法進行合適配置（43%）與掌握財富全貌（29%）常常感到棘手。
高資產客群面臨的財富傳承挑戰。資料來源：2024臺灣超高資產客群財富洞察報告
最看重：境內外、跨國度整合服務
十億超高資產客群的「三跨度特性」與需求複雜性，也形塑了他們對私人財富管理機構的期待。
根據BCG過往全球市場調查經驗，十億超高資產客群有高度海外佈局需求，但是，在移動海外資產時，最在意四大要素：穩定的法規、法律框架；堅實的經濟和金融市場；有吸引力的財富管理服務；適合社交、生活的居住環境。
反映在調查上，有71%的十億超高資產客群最期待私人銀行「協助其境内外整合資產佈局，提供個人、家族、事業全方位解決方案」，像是跨境稅法諮詢、引薦專業資源、整合規劃等服務；億元高資產客群則約5成有同樣期待。
透過交叉分析也能看到，在境外需求上，十億超高資產客群也希望透過取得第二國家身分、居留權等來降低地緣政治影響，或為下一代在境外留下財富、協助家族成員在境外工作、生活、就學等。
而對於正處於海外擴張階段的企業主來說，則希望主要往來銀行能隨其擴張腳步，提供從境內延伸到境外的一站式服務。
高資產客群對私人銀行的價值主張想法和期待。資料來源：2024臺灣超高資產客群財富洞察報告
中國信託境內外私銀 一站式整合服務
因應十億超高資產客群的複雜跨度需求，中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠指出，私人財富管理機構需要具備「國際化」、「全局觀」2個關鍵服務面向。中國信託銀行在14個國家擁有超過370個據點，是臺灣最國際化的銀行，更早在2012年就在香港、新加坡提供私人銀行服務，加上臺灣私人理財服務，針對客戶跨境需求提供整合服務，協助管理境內與境外資產。
楊淑惠指出，中國信託境內外私銀業務團隊超過百人，加上服務高資產客戶的前中後臺團隊逾千人，整合集團資源並發展出「1+2+N+N」服務(註4)，提供具全局觀的財富永續方案。此外，中信銀私人理財採開放平臺，集結「資產配置、生活品味、跨境配置」三類資源，與多家會計師、律師、藝術投資拍賣、健康管理機構合作，並串聯金控資源，提供一站式的專業協助。
中信銀境內外私銀近期得到PWM（Professional Wealth Management）「亞洲最佳數位賦能RM私人銀行」國際獎項肯定，秉持「客戶在那裡，中國信託服務就在那裡」的精神，運用集團綿密的國際網絡，協助超高資產家族與企業永續發展。
【註1】指個人境內外資產淨值超過新臺幣十億元以上之客群
【註2】資料來源：金融監督管理委員會「國內上市(櫃)公司112年度海外及大陸投資情形」，2024.4.18
【註3】Deloitte《香港家族辦公室市場研究》，2024.3.18
【註4】中國信託整合集團資源「1+2+N+N」服務，意指結合單一整合窗口（1，客戶關係經理）、企業與跨境協力窗口（2，法人金融與境外私人銀行）、內部專家（N，銀行專業團隊與金控集團資源）、外部專家（Ｎ，外部專業機構與尊榮服務合作夥伴）